姜奇平:未来五年互联网的走向
2012-12-25 14:31:07
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谈未来五年互联网的走向,并不是算命。其实未来五年在互联网发生的事情,在现在早就在发生了。互联网的基本面上的发展,许多需要不止五年的投入和孕育。看看今天互联网人所做的远期才会产生结果的投入,就可以大致看出未来五年将结出什么样的花朵和果实。 

  总的来看,我认为未来五年是互联网深化阶段。一般人看互联网走向,容易陷入业务和商业模式这种细枝末节和鸡毛蒜皮中,我们要跳出来,从宏观全局上看互联网的走向。我认为具有战略意义的大走向,可以概括为内需化、智慧化、平台化、对等化和个性化五个方面。 

  一、内需化:C2B对启动内需发挥作用 

  C2B是指互联网从生产导向的“从生产到消费”(B2C)发展方式,转向需求导向的“从消费到生产”(C2B)发展方式,为中国经济提供启动内需的新动力。 

  把C2B排在五大趋势之首,是因为互联网的这一微观趋势,有中国经济转向内需这个宏观大势托着,比其它没有大势支撑的小CASE,将显得更加强势。 

  1、启动内需的经济大势 

  首先我们从势的角度,看托举C2B的天时。未来五年,互联网所处的天时,有三件大事可以作标志性的背景,一是8年之中,中国人均收入将从5000美元,翻一番变成10000美元;二是5年之内中美互联网大企业数量,可能从现在的7比3,变为8比5,正好同步于两国GDP的比例关系的走势。三是5年之内中国经济(按平价购买力计算)和中国电子商务总量,将同时在超过美国成为世界第一。我们看到,互联网的地利,与经济的天时,具有内在的同步变化趋势。 

  在这五年中,中国经济的一条主线是跨越中等收入陷阱。主要挑战在这里,主要机遇也在这里。跨越中等收入陷阱,国内外公认的办法,主要靠转变发展方式。所有跨越失败的国家,共同点在于以旧的发展方式,应对收入翻番的新挑战(如拉美);所有跨越成功的国家,共同点在于及时转向新的发展方式,应对收入翻番的新挑战(如美日)。对中国来说,人均5000美元之前的发展方式,旧就旧在以生产为导向,表现为粗放的中国制造;而达到人均10000美元的必由之路,新就新在以需求为导向,以中国创造启动内需。 

  互联网在启动内需上,表现出几个特点,一是启动内需快。从双十一淘宝网购达到191亿看,电子商务在启动内需方面,具有任何传统方式难以比拟的能量和潜力。从内需的启动速度来看,远远超过同期中国经济中需求的增长速度。2009年双十一5000万元,2010年9.36亿元,2011年淘宝+天猫52亿,今年达到191亿元。按此速度发展下去,电子商务会以远远高于其它经济手段的速度启动内需。二是启动内需力度大。淘宝和天猫的交易额本年度突破10000亿元。1万亿相当于2011年全国各省社会消费品零售总额18.39万亿的5.4%。相当于2011年全国各省社会消费品零售总额排行中,仅次于广东、山东、江苏和浙江的“第五大省”。突然冒出个启动内需的“第五大省”,这完全在国家的计划之外。国家在启动内需时,没有考虑电子商务突破5%这个临界点将进入集中爆发期这一点,也没有预料会冒出大省级的启动内需主力军,就象当年没预料到乡镇企业异军突起,带动中国出口改变世界经济格局一样。我们可以预期,互联网带动内需,五年内的业绩不仅会吓中国一跳,也会吓世界一跳。三是启动内需的基本面稳健。有些对电子商务根本没有研究的人,对191亿的成绩信口开河,认为只不过是偶然现象。但深入分析数据可以发现,抛开节日特殊性不说,一天191亿对于全年1万亿来说,并不算个特别异常的结果。加上考虑中国电子商务总量会在2016年超过美国这一大势,可见双十一的爆发不仅不是偶然的,而且可以说有一定的必然性。基本面到了这个份上,想不出现这种爆发也难。就象过去人们只有春节才看晚会,现在差不多天天都可以看晚会一样,将来国人可以期待天天都象过节一样,一天一个191亿。这样下来,全年不过7万亿左右。占全国社会消费品零售总额不过三分之一,启动这个规模的内需,对五年后的电子商务来说,是可以期待的。 

  2、产消逆转的内在走向 

  我们再看互联网内需化的内在动力。互联网这么强劲的启动内需,其实跟国家的号召并没有什么关系,是互联网自身发展的内在要求。国家不提启动内需,也挡不住它非要这么做。我们分析一下其中的内因。 

  首先是“产消逆转”趋势。野村综合研究所在预测IT大趋势时,首先提出“随着WEB2.0而扩大的‘产消逆转’”。产消逆转是从自媒体现象中总结出来的:“以往,通常是企业通过大众媒体发布产品信息,而今天,很多产品信息却是来自于消费者,这被称作‘消费者自主媒体’(Con sumer Generated Media,CGM)。” 野村综合研究所认为产消逆转现象会在多样化终端、传感网及海量数据的网络环境下实现,通过获取消费者位置信息,实时加工数据,及时向顾客提供推荐服务。企业将从以自我为中心,转向推进面向消费者及企业的IT。 

  其次是电子商务的C2B化。阿里巴巴指出未来的电子商务将从B2C向C2B转变,将产消逆转的理念,从技术服务领域扩展到商业服务领域。在实践中,我们看到电子商务出现着以拿单为起点,以生产为终点的经济倒置过程(以前是以生产为起点,以实现订单为终点)。据梁春晓介绍,现在每一个店主,身后都围着十几位服务者。店主只管拿单,其他服务者帮助他完成从管理外包、广告、品牌、代运营、配货、物流,甚至一直到生产的全部工作。在沙集,农民通过拿单,让工厂根据订单来安排生产。这些都是现实中的产消逆转。

  第三是商业模式转向“情境定价”(Contextual Pricing)。情境定价是Rob Docters等人在今年的《情境定价:价目表之死与新现实》(Contextual Pricing:The Death Of List Price And The New Reality)一书中提出的新理念。作者指出:“情境(语境、语用)之所以重要在于它代表着买家估价的方式。”产消逆转将导致电子商务模式的根本性转变,从现在京东商城这种以打价格战为主的流通版中国制造模式,转变为一物一价的个性化定价模式。情境定价主要不是指一物多价——同一个商品有多种价格;而是指每个商品彼此都不同,因此具有不同的价格。这个价格完全由消费者来确定。定价的依据是消费者的上下文语境,因此正如书中一章的标题所说的:“关键的语境数据不在你公司的数据库中”。它只存在于消费者的本地数据库(如手机)之中。 

  正是由于有技术应用、产业衍生、商业模式作为基础,电子商务启动内需,才会有现实的可能性。可以预见到,互联网将在启动内需方面,对整个中国经济发展,发挥人们意想不到的战略作用,它本身也会因此而得到经济基本面的托举而持续放大。 

  二、智慧化:智慧城市带动数据化发展 

  第二个因中国经济大势托举而更举足轻重的互联网走向,是智慧化。城镇化将成为经济发展的又一大动力。城镇化就其经济规模来说,相当于建出七个欧洲。这对互联网的支撑作用,不亚于把工业革命规模的鸡血连打七遍。在这个方向上的具体热点,将包括大数据产业化、数据业务主营化、车联网形成规模,特别是智慧城市成为信息化的重心。 

  18大提出工业化、信息化、城镇化和农业现代化。对这四化两两之间的关系,均有描述,唯有信息化与城镇化之间的关系例外。这一点是杨冰之发现的。他对二者关系有一个重要阐释:信息化与城镇化的结合点在智慧城市。这一点,我希望它成为真的。城镇化,不应走工业时代城市化的老路,需要借大数据的东风,智慧地建设,建设成智慧的。如果是这样,我们可以把智慧化名目下的各种趋势当作子集,都放在这个更大的“势”之下。 

  1、大数据产业化。大数据技术将得到大发展,这不需要五年,现在就可以看得到。大数据产业化不是指这个,它是指现有大数据业务,将从业务发展为产业,从一个产业发展成多个产业。主要包括,大数据采集业(相当于工业化时的采煤业),如SNS、支付、LBS和文档等以收集数据为主的数据原料业;数据加工业(包括定量加工业如数据统计服务业、定性加工业如数据咨询服务业,以及数据中心的转型升级);数据体验业。在城镇化中,理想的产业结构是以数据业为主导,以网民在家办公经商为主要就业形式,形成新的硅谷、班加罗尔那种从农业区直接变为信息区的现代化跃升。仅仅把东部制造业平移到中西部,走大集中、高污染、低效益的传统工业化建设老路,虽然轻车熟路,但并不是最优的选择。产业结构的智慧化,决定着城镇化“智商”的高低。 

  2、数据业务主营化。数据业务目前在各行各业中,只是副业或辅助性业务。随着大数据应用的深化,互联网与各行各业的结合,将以数据业务变为行业主营业务的形式,出人意料地发展。例如我们在现在就可以看到,在网上支付中,数据业务已经成为主营业务,出现将金融业务免费化、边缘化的动向。再比如,在流通业中,数据分析已成为主业,而单纯的柜台服务日益边缘化。各行各业的转型,也带来城镇化的新机遇,一些城镇由于产业结构调整领先而兴起,一些城镇由于产业结构调整滞后而衰落。信息生产力会象长腿一样,跑到善待它的地方落脚,而背离看漏它的地方。 

  3、智慧城市。在城镇化背景下,智慧城市将成为互联网发展的一个主要空间。首先,以智能宽带为代表的基础设施建设,将成为未来五年互联网发展的热点;其次,智慧政府建设,会成为智慧城市建设的一个关键,随着平台型政府的建设,包括网络公共服务、社区网络等将得到快速发育;第三,物联网是智慧化的一个重要方面,随着汽车的大普及,车联网与城镇化的共同发展,相互促进,将是智慧城市的一个新增长点。 

  三、平台化:云计算将引发产业组织和制度创新 

  云计算最主要的特征是“云(集中)+端(分散)”。在网络深化中,云计算的影响逐渐从技术、产业,扩展到产业组织和制度。云计算技术、业务、产业,将向云计算2.0的方向发展,也就是从定位IT服务,重心逐渐转向定位商务服务。例如,放在云上的,不光是托管的主机、存储这样的IT数据服务,而扩展到象CRM、管理分析这样的商务数据服务。云服务将在IaaS、PaaS、SaaS基础上,向AaaS的方向深化。在这一些一般动态之外,我们特别看中以下更重要的连锁反应: 

  1、商业生态系统开花结果,小前端、大平台、富生态的新业态蔚然成风。“小前端、大平台、富生态”是阿里巴巴梁春晓首先总结出的电子商务生态系统特征。它反映了互联网在打破企业与产业界限之后,形成的新业态。小前端在企业甚至个人层面,承担边际投入(例如创意、销售、DIY制造);大平台在产业层面,承担固定成本,并分享给小前端;富生态则是二者关系构成复杂系统,打破传统机械系统的结构。五年后,小前端、大平台、富生态将不仅成为电子商务的典型业态,也将成为许多行业的典型业态。例如制造业将形成被称为“第三次工业革命”的创客+制造平台(如DIY+3D打印)的新生态系统,象海啸一样同时冲击中美两国的制造业。 

  2、新竞争战略改变企业竞争力的基本面。竞争力与竞争战略的关系,是孙悟空与如来佛掌心的关系。受云计算模式影响,竞争战略这个如来佛掌心将发生变化,也就是说企业竞争战略将发生创新性的变化,形成介于成本领先战略与差异化战略之间的低成本差异化战略,从而改变企业核心竞争力实现的外部环境和条件。低成本差异化其中的低成本主要来自大平台的作用,差异化主要来自小前端的作用。以大规模定制为代表的低成本差异化战略,将构成互联网企业新核心竞争力的基本面。以免费、长尾为代表的新商业模式,在“格斗术”层面集中反映了这种新竞争战略的内在特征。 

  3、新市场结构首先在互联网业形成。原有市场结构主要有完全竞争、垄断竞争与完全垄断三种。但是在云计算(IaaS、PaaS、SaaS)作用下,由于平台(包括具有I、P、S特征的互联网业务平台,如基础技术支撑平台、基础业务支撑平台、应用支撑平台)与增值业务分离,首先在互联网业形成“新垄断竞争”这样一种前所未见的新市场结构,其特征是“平台自然垄断+应用完全竞争”。反垄断法和竞争法都将面临调整,以适应信息生产力和信息生产方式的发展。 

  4、一场工业革命以来从未见识过的产权制度革命将意外降临,“按使用收费”将成为新产权规则。在云计算技术(云+端)、云计算模式(基础平台+应用服务)作用下,将发生所有权的核裂变,形成支配权与使用权的再次分离(上一次分离在《罗马法》中)。SaaS中的软件免费(支配权免费)、服务收费(按使用收费),将演化为互联网产权的典型结构。形成网络企业产权的普遍基础,而有别于企业组织(科层结构)或市场组织(扁平结构)。形成类似“以租代买”的互联网资产的新产权规则(典型如苹果商店模式三七分成中,APP开发者从收入中上交的30%,相当于分享store和开发工具的“租”金)。这是一种既不同于公有制(因为按使用付费),也不同于私有制(因为生产资料分享)的新产权革命。 

  四、对等化:语义网应用酝酿互联网改朝换代 

  未来五年,与平台化并行的,还有一个相反的方向,这就是对等化的发展。对等化在技术上最初起源于P2P,WEB(语义网)使之成形,典型发展在HTML5,即时通信,WEB应用,SNS这个方向上。其共性特征是形成节点对节点的新网络结构。未来五年,只是这股新潮流的孕育期,一旦成熟,将对苹果、微软、谷歌代表的现有秩序,构成颠覆性的、改朝换代。典型赢家将在腾讯、FACEBOOK、百度这条路径的方向上。新的末知的赢家将在这个方向冒出。 

  1、HTML5的走向。HTML5目前在商业上还不成熟,但它一旦成熟,就会引起移动互联网的改朝换代。改朝换代的目标,直指颠覆苹果iOS、微软WP、谷歌安卓的统治,附带摧毁建筑在这些平台上的客户端、中间件(如WIDGET)等“土围子”,最终导致本地应用被WEB应用的潮流取代。近期这个方向上争夺的集点在网页OS,腾讯、百度、UCWEB纷纷加入争夺;从中期看,微软由于采取混合策略(在银光与HTML5之间走中间路线),吸引了中间派(如三星),但随着HTML5商业成熟将失去势头;五年后基于应用感应的P2P型业务将强势兴起,唯一不确定的是激进的完全P2P型应用成为主流,还是有中心云服务的P2P型应用占上风。总的感觉这股潮流对中国互联网非常有利,应该也可以抓住。 

  2、即时通信等2.0、3.0应用渐成互联网主脉。一是视频化的微信将继QQ之后的成下一代主导业务。即时通信由于天然踩在P2P的龙脉上,因此当iOS、WP、安卓退潮后,它的活力仍会越来越强,渐渐成为互联网中的互联网(“骨干网”)。下一步即时通信的进化,主要表现在视频化(而且向实时流媒体方向发展)。由于未来五年是广电交学费的时期,因此互联网企业、电信运营商会通过视频服务取得三网融合的实际主导权。二是WEB2.0应用,如微博、社会化媒体、精准广告等,由于语义网环境的逐渐成熟,而向WEB3.0的方向(智能化方向)演进。SNS与搜索引擎在语义网驱动下,会从数据采集业的定位,向数据加工业的定位转向和深化。 

  五、个性化:ME时代到来 

  以企业为中心的.COM时代,在未来五年将向以个人为中心的.ME时代迁移。代表性的趋势包括移动互联网的个性化、以创客、众包、专业余革命为代表的草根化,游戏为代表的娱乐化,将使人们一步步走向个性自由的时代。 

  1、个性化。目前的移动互联网还不是个性化的,手机主要还只是作为通信工具发展。随着智能手机的普及,移动互联网会充分借助号码唯一,定位到人的天然优势,导向一对一精准营销的个性化发展方向上来。智能手机将成为个性化平台,实现号码(身份信息)的一对一锁定,空间的一对一锁定(LBS平台)、时间的一对一锁定(“时间轴”)、资金流的一对一锁定(支付数据平台)。以这些平台为基础发展智能化的APP,将真正通向以情境定价为标志的个性化商业时代。 

  2、草根化。由于商业生态系统承担了商业中的固定成本,个人以轻资本方式从事创意、制造、服务等以往只有以公司为单位才能进行的活动成为可能。各种“客”,如闪客(Flash)、魅客(Maker)、飞客(Phreaking)、威客(Witkey)、沃客(Work)、拼客(Pinker)、掘客(Digg)、奇客(Geek)、摩客(Flash mobs),这些把活动的基本单位从企业缩小到个人的“prosumer”(自我生产的消费者),将成为互联网的主角。其中,特别值得关注的,是我五年前称之为“魅客”(Maker,现在由安德森重新发现,命名为创客,或魅族。见我2007年写的《“魅客”说》)的现象,现在与“第三次工业革命”的主脉联系在一起,终于(经洋人重视而)大热了(可惜我的预测提早了五年,早得让人们都忘记了:()。 

  3、娱乐化。未来五年的娱乐化,将向泛娱乐化的方向发展。这是指娱乐不光与游戏有关,而且渗透各行各业。娱乐的个性化含义在于,让人在当下与此在马上兑现意义,达到乐(happiness)的水平。例如,日本要求把政府白皮书统统改写成漫画,就是让民众不必通过抽象文字的迂回,而通过体验,直接洞悉与自己相关的意义所在。各行各业的产品、服务,到底让人满“意”还是不满“意”,将靠娱乐化来建立直通车,把GDP转化为国民幸福(快乐)。

 
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